ינואר ירוק בקרנות ההשתלמות: מיטב דש מובילה עם תשואה של 1.7% במסלול הכללי

כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)
כסף ישראל (אילוסטרציה: pixabay)

קרן ההשתלמות של מיטב דש במסלול הכללי הניבה תשואה של 1.67% בחודש ינואר 2018 והיא הקרן עם התשואה הגבוהה ביותר במסלול. הקרן של כלל ביטוח במסלול הכללי הניבה תשואה של 1.58% והיא במקום השני.

במקום השני נמצאת הקרן של כלל ביטוח עם תשואה של 1.58%. כלל ביטוח גם מובילה את המסלול המנייתי עם תשואה של מעל ל-4%

בטווח של שלוש שנים, קרן ההשתלמות של אנליסט במסלול הכללי הניבה תשואה של 20.5% והיא מובילה בטווח זמנים זה. הקרן של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 18.3% בשלוש השנים האחרונות והיא ממוקמת במקום השני. גם בטווח של חמש שנים, הקרן של אנליסט הניבה את התשואה הגבוהה ביותר בשיעור של 39.65%. הקרן של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 38.8% בחמש השנים האחרונות והיא ממוקמת שנייה.

הקרן של אלטשולר שחם היא בעלת נכסים של יותר מ-20 מיליארד שקל והיא הגדולה במסלול. הקרן של ילין לפידות מנהלת 14 מיליארד שקל והיא הקרן השנייה בגודלה במסלול.

קרן השתלמות מסלול כללי תשואה לינואר 2018 תשואה 12 חודשים לאחור תשואה לשנת 2017 תשואה לשלוש שנים תשואה לחמש שנים נכסים (מיליוני שקלים)
מיטב דש  1.67% 8.46% 7.20% 13.69% 31.82% 7,948
כלל  1.58% 9.19% 7.76% 13.21% 31.12% 6,708
מנורה מבטחים  1.47% 8.86% 7.54% 13.96% 33.17% 4,086
הראל  1.45% 9.11% 7.98% 15.78% 34.36% 5,765
פסגות  1.40% 8.24% 7.13% 13.63% 32.34% 10,009
אנליסט  1.32% 8.36% 7.97% 20.48% 39.65% 3,426
מגדל  1.30% 7.83% 6.98% 12.64% 28.35% 11,296
אקסלנס  1.16% 8.68% 7.45% 17.93% 36.84% 1,921
ילין לפידות  1.15% 7.10% 6.31% 15.31% 38.42% 14,471
אלטשולר שחם  1.13% 11.62% 10.60% 18.31% 38.76% 20,361
קרן השתלמות IBI 1.06% 8.42% 7.70% 12.24% 32.66% 721

מסלול מניות

הקרן של כלל ביטוח במסלול המנייתי הניבה תשואה של 4.08% בינואר 2018 והיא הקרן המובילה בקטגוריה זו. הקרן של מיטב דש השיגה תשואה של 3.61% והיא נמצאת במקום השני.

במסלול המנייתי, בטווח של שלוש שנים וחמש שנים הקרן של אלטשולר שחם מציגה את התשואה הטובה ביותר בשיעור של 37.25% ו-71.5% בהתאמה. אנליסט, עם תשואה של 31.12% ו-63.23% בשלוש וחמש השנים האחרונות ממוקמת במקום השני בטווחי זמנים אלו.

הקרן של אלטשולר שחם היא הקרן הגדולה במסלול המנייתי עם נכסים בשווי של 1.5 מיליארד שקל. מיטב דש, עם נכסים של 484 מיליון שקל, היא השנייה בגדולה במסלול.

קרן השתלמות מסלול מניות תשואה לחודש ינואר 2018 תשואה 12 חודשים לאחור תשואה לשנת 2017 תשואה לשלוש שנים תשואה לחמש שנים נכסים (מיליוני שקלים)
כלל השתלמות מניות 4.08% 18.73% 14.88% 25.42% 54.97% 147
מיטב דש השתלמות מניות 3.61% 16.56% 13.52% 25.24% 54.13% 484
הראל השתלמות מסלול מניות 3.58% 17.31% 13.93% 28.74% 61.71% 432
השתלמות מנורה מבטחים מסלול מניות 3.55% 17.10% 12.73% 25.31% 55.48% 81
מגדל השתלמות מניות 3.25% 16.13% 13.29% 26.50% 57.50% 184
אקסלנס השתלמות מסלול מניות 3.09% 17.83% 16.01% 35.93% 68.93% 100
אנליסט מניות 3.03% 15.13% 13.29% 31.12% 63.23% 200
IBI קרן השתלמות מסלול מניות 2.84% 16.62% 13.80% 21.39% 52.72% 72
אלטשולר שחם השתלמות מסלול מניות 2.63% 23.14% 20.75% 37.25% 71.48% 1,507

Be the first to comment

Leave a Reply