סוגרים את 2017 בקרנות ההשתלמות: אלטשולר שחם מובילה במסלול הכללי עם תשואה של 10.6%

גם הקרן המנייתית של אלטשולר שחם נמצאת במקום הראשון בקטגוריה לשנת 2017. הפניקס והראל נמצאות במקום השני. בטווח של שלוש וחמש שנים, הקרן של אנליסט מציגה את התשואה הגבוהה ביותר

לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל
לקראת המכרז השני של קרנות ברירת המחדל

קרן ההשתלמות של אלטשולר שחם במסלול הכללי הניבה תשואה של 10.6% בשנת 2017 והיא הקרן עם התשואה הגבוהה ביותר במסלול. הקרן הינה הקרן הגדולה בענף כאשר היא מנהלת 19.3 מיליארד שקל. קרן ההשתלמות של הפניקס במסלול הכללי הניבה תשואה של 8.2% והיא נמצאת במקום השני.

בטווח של שלוש שנים, קרן ההשתלמות של אנליסט במסלול הכללי הניבה תשואה של 19.9% והיא מובילה בטווח זמנים זה. הקרן של אלטשולר שחם הניבה תשואה של 18.75% בשלוש השנים האחרונות והיא ממוקמת במקום השני.

בטווח של חמש שנים, הקרן של אנליסט הניבה את התשואה הגבוהה ביותר של 41.4%. הקרן של ילין לפידות הניבה תשואה של 38.9% בחמש השנים האחרונות והיא ממוקמת שנייה. הקרן של ילין לפידות מנהלת 14 מיליארד שקל והיא הקרן השנייה בגודלה בקטגוריה.

מסלול מניות

הקרן של אלטשולר שחם במסלול המנייתי הניבה תשואה של 20.75% בשנת 2017 והיא הקרן המובילה בקטגוריה זו. הקרן של אלטשולר שחם היא גם הקרן הגדולה במסלול עם נכסים בשווי של 1.3 מיליארד שקל. הקרן של הראל במסלול המנייתי הניבה תשואה של 13.9% בשנת 2017 והיא ממוקמת במקום השני.

במסלול המנייתי, הקרן של אלטשולר שחם מובילה גם בטווח של שלוש שנים וחמש שנים עם תשואה של 35.5% ו-70.5% בהתאמה. אנליסט, עם תשואה של 26.8% בשלוש השנים האחרונות ו-59.9% בחמש השנים האחרונות ממוקמת במקום השני בקטגוריות אלו.

קרנות ההשתלמות במסלול הכללי בשנת 2017

קרן השתלמות מסלול כללי תשואה לשנת 2017 תשואה לדצמבר 2017 תשואה לשלוש שנים תשואה לחמש שנים נכסים (מיליוני שקלים)
אלטשולר שחם השתלמות כללי 10.60% 1.22% 18.75% 38.31% 19,341
הפניקס השתלמות כללי 8.17% 1.01% 17.35% 36.96% 1,834
הראל השתלמות מסלול כללי 7.98% 0.77% 14.96% 33.88% 5,551
אנליסט השתלמות כללי 7.97% 0.46% 19.92% 41.42% 3,339
כלל השתלמות כללי 7.76% 0.69% 12.54% 30.42% 6,516
קרן השתלמות מסלול כללי  IBI 7.70% 0.66% 12.32% 32.38% 720
מנורה מבטחים השתלמות כללי 7.54% 0.75% 13.08% 32.25% 3,949
אקסלנס השתלמות כללי 7.45% 0.88% 13.63% 33.04% 5,458
מיטב דש השתלמות כללי 7.20% 0.96% 12.40% 31.19% 7,857
פסגות השתלמות שיא כללי 7.13% 0.71% 13.00% 31.99% 9,935
מגדל השתלמות כללי 6.98% 0.58% 11.87% 28.01% 11,247
ילין לפידות השתלמות מסלול כללי 6.31% 0.39% 14.99% 38.87% 14,304

קרנות ההשתלמות במסלול המנייתי בשנת 2017

קרן השתלמות מסלול מניות תשואה לשנת 2017 תשואה לחודש דצמבר 2017 תשואה לשלוש שנים תשואה לחמש שנים נכסים (מיליוני שקלים)
אלטשולר שחם השתלמות – מניות 20.75% 2.13% 35.50% 70.50% 1,343
הפניקס השתלמות מסלול מניות 16.01% 1.87% 31.70% 68.98% 88
הראל השתלמות מסלול מניות 13.93% 1.38% 23.57% 59.16% 404
IBI קרן השתלמות מסלול מניות 13.80% 1.42% 18.51% 52.23% 69
מיטב דש השתלמות מניות 13.52% 1.95% 20.20% 52.11% 464
אנליסט מניות 13.29% 0.24% 26.81% 59.89% 188
מגדל השתלמות מניות 13.29% 1.26% 22.19% 55.78% 172
 מנורה מבטחים השתלמות מסלול מניות 12.73% 1.53% 19.55% 52.20% 75
כלל השתלמות מניות 14.88% 1.18% 20.77% 51.53% 128

מקור: דיווחי החברות

Be the first to comment

Leave a Reply