עוזי יצחק, הנציג של בית ההשקעות פרנקלין טמפלטון בישראל, החל לעבוד עם החברה לפני כחצי שנה במטרה לקדם את קרנות ההשקעה של בית ההשקעות בזירה המקומית. לפני כן שימש כיועץ חיצוני של בית ההשקעות בישראל במשך ארבע שנים. בשנה האחרונה התבשלה ההחלטה בטמפלטון להעמיק את הקשר עם ישראל וכלכלתה והבינו שם כי לא ניתן לנהל את הפעילות הזו בשלט רחוק. הטרנדים בענף ההשקעות הישראלי, שכללו צמיחה משמעותית של המוסדיים ופתיחת שוק הקרנות המקומי לקרנות זרות, קסמו לבית ההשקעות ולכן הוחלט על פתיחת סניף מקומי בהרצליה. על פי יצחק: “בפתיחת סניף ישראלי, בטמפלטון רצו לשדר – אנחנו כאן כדי להישאר”. *

ארבעת בתי ההשקעות שמנהלים את קרנות ברירת המחדל רשמו תוצאות מעורבות מבחינת רווחים, הכנסות וגידול במספר עמיתים ברבעון הראשון של השנה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה רשמה גידול בהכנסות של 35 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, מ-118 מיליון שקל ל-153 מיליון שקל. אלטשולר שחם הוא גם בית ההשקעות היחיד מבין הארבעה שרשם גידול ברווחים ברבעון הראשון, שהסתכמו ב-27 מיליון שקל לעומת 15.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2018. רווחי אלטשולר שחם נובעים בעיקר מהגידול בנכסי קופות הגמל. מספר העמיתים הפעילים של החברה גדל בשנה האחרונה ב-136 אלף פעילים, 35 אלף מתוכם הצטרפו לקרן הפנסיה. מספר העמיתים הלא פעילים גדל באלטשולר