מסכים ירוקים: עלייה ממוצעת של 2.6% בקרנות הפנסיה בחודש יולי

אלטשולר שחם עם תשואה של 3.23%, מובילה במסלול עמיתים עד גיל 50. במקום השני מיטב דש עם עלייה של 3.03%. מיטב דש מובילה את המסלול של עמיתים בגילי 50 עד 60 עם תשואה של 2.82%

קרנות הפנסיה רשמו תשואה ממוצעת של 2.6% בעקבות התחזקות שוק המניות בחודש יוני. מדד ת"א , המייצג את המניות הגדולות, עלה בכ-3% ומדדי ת"א-90 ות"א SME60 המייצגים את המניות הבינוניות בגודלן עלו בכ-7% ובכ-6%. קרן הפנסיה של אלטשולר שחם עלתה ב-3.23% ומובילה את טבלת התשואות. הקרן כמעט והצליחה למחוק את התשואה השלילית שאפיינה עד כה את שנת 2020 בעקבות הקורונה. מתחילת השנה הקרן השילה 0.34% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 5.14%. הקרן של מיטב דש טיפסה 3.03% בחודש יולי ונמצאת במקום השני. מתחילת השנה ירדה הקרן 2.2% וב-12 החודשים האחרונים עלתה 2.3%. במקום השלישי נמצאת הלמן אלדובי עם תשואה של 2.72%. הקרן נחלשה ב-3.9% מתחילת השנה וב-12 החודשים האחרונים עלתה 0.52%. בטווח הארוך, מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 21.83% בשלוש שנים. מיטב דש עולה למקום השני בטווח זה עם תשואה של 14.45%. בטווח של חמש שנים מובילה הקרן של הפניקס אקסלנס עם תשואה של 24.75%.

עמיתים בגילי 0-50 

קרן פנסיה

תשואה חודש יולי

תשואה ב-2020

תשואה ב-12 החודשים האחרונים

תשואה שלוש שנים

תשואה חמש שנים

הון במסלול

אלטשולר שחם

3.23%

-0.34%

5.14%

21.83%

*

          8,981

מיטב דש

3.03%

-2.20%

2.30%

14.45%

23.51%

          6,943

הלמן אלדובי

2.72%

-3.90%

0.52%

12.86%

 *

          2,417

מגדל

2.65%

-2.22%

1.83%

12.80%

 *

          8,580

פסגות

2.63%

-3.40%

1.07%

12.95%

20.45%

          2,127

מנורה מבטחים*

2.52%

-4.55%

-0.15%

13.87%

21.80%

**1,214

כלל ביטוח

2.44%

-4.03%

0.42%

13.21%

 *

          9,681

הראל

2.33%

-2.81%

1.20%

 12.67%

 *

        13,222

הפניקס אקסלנס

2.08%

-4.21%

0.89%

13.61%

24.75%

        19,491

הקרן של מיטב דש במסלול העמיתים בגילי 50 עד 60 עלתה 2.82%, התשואה הגבוהה ביותר במסלול. מתחילת השנה ירדה הקרן ב-1.32%. שנה לאחור הקרן רושמת תשואה חיובית של 2.75%. הקרן של אלטשולר שחם קפצה 2.58% ביולי ורושמת תשואה חיובית של 0.44% מתחילת השנה. ב-12 החודשים האחרונים עלתה הקרן 5.12%. הקרן של פסגות נמצאת במקום השלישי עם תשואה של 2.32%.  

 

קרנות הפנסיה לעמיתים בגילי עד 50 עד 60

קרן פנסיה

תשואה חודש יולי

תשואה ב-2020

תשואה ב-12 החודשים האחרונים

תשואה שלוש שנים

תשואה חמש שנים

הון במסלול

מיטב דש

2.82%

-1.32%

2.75%

13.99%

*

3,522

אלטשולר שחם

2.58%

0.44%

5.12%

19.17%

*

1,143

פסגות

2.32%

-2.87%

0.43%

10.55%

17.24%

324

מגדל

2.27%

-1.56%

1.99%

12.31%

*

1,711

הלמן אלדובי

2.24%

-3.24%

0.42%

11.45%

 *

451

הפניקס אקסלנס

2.16%

-2.88%

1.54%

12.22%

1,168

כלל ביטוח

2.13%

-3.14%

0.69%

12.51%

*

2,446

הראל

1.98%

-2.13%

1.49%

12.30%

 *

2090

מנורה מבטחים***

1.80%

-2.62%

0.38%

10.63%

16.91%

354**

*עמיתים הפורשים ב-2045 ** מקור: פנסיה נט, נכון ל-30 ביוני 2020 ***עמיתים הפורשים ב-2025

Be the first to comment

Leave a Reply