קופות הגמל להשקעה ממשיכות את המומנטום החיובי ומציגות עלייה של כ-0.4% בינואר

בשלוש השנים שחלפו עלו קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי בממוצע ב-19.54%. הקופות במסלול המניות השיאו תשואה של 0.7% בינואר. הקופה של אלטשולר שחם מנהלת כבר כמעט 5 מיליארד שקל

כותרת:

קופות הגמל להשקעה רשמו חודש חיובי נוסף, למרות השפעתו של נגיף הקורונה על שוקי המניות. הקופות במסלול הכללי רשמו תשואה ממוצעת של 0.4% בינואר וממשיכות את המגמה החיובית שאפיינה אותן ב-2019, בה עלו בשיעור של כ-10.3%. רוב קופות הגמל להשקעה הושקו ב-2017 ושלוש שנים לאחר הקמתן, הקופות במסלול הכללי רושמות תשואה ממוצעת של 19.54%. הקופות במסלול המניות עלו בשיעור של 33%.

המובילה החודשית

את קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי מובילה הקופה של אנליסט שעלתה 1.05%. הקופה של ילין לפידות הוסיפה 0.81% ונמצאת במקום השני. במקום השלישי נמצאת הקופה של אלטשולר שחם שעלתה 0.63%. נציין כי על פי מקורבים לחברה, הקופות של אלטשולר שחם הקטינו בשיעורים מסוימים את האחזקה המנייתית עם תחילת 2019.

שנה לאחור, מובילה בתשואה הקופה של אנליסט עם עלייה של 12.33%. הקופה של אלטשולר הוסיפה 11.45%. במקום השלישי נמצאת ילין לפידות עם עלייה של 10.39%.

בטווח הארוך מובילה הקופה של אלטשולר שחם עם עלייה של 22.95%. הקופה של אנליסט עלתה 21.27%.

על פי דיווחי החברות, נכון לסוף ינואר, הקופות הגדולות מנהלות 7.5 מיליארד שקל. הקופה של אלטשולר שחם מנהלת את ההון הגדול ביותר במסלול שנאמד בכמעט 5 מיליארד שקל.

מסלול מניות

היתרון העיקרי של קופות הגמל להשקעה הוא הפטור ממס רווחי הון שיינתן כאשר הם ימשכו את הכסף עם היציאה לפנסיה. על פני תקופות ארוכות, ניכר שאחזקה במניות מטיבה עם המשקיעים ולכן יש מקום להעניק תשומת לב רבה גם לקופות הגמל להשקעה שמתמחות בהשקעה במניות.

הקופות הגדולות מנהלות 2.75 מיליארד שקל בלבד במסלול המנייתי.

במסלול המנייתי, הניבו הקופות תשואה ממוצעת של 0.7% בחודש ינואר.

המובילה החודשית במסלול היא הקופה של אנליסט עם תשואה של 2.52%. הקופה של ילין לפידות עלתה 1.33%. הקופה של אלטשולר שחם עלתה 0.99% ונמצאת במקום השלישי.

שנה לאחור הקופה של אנליסט הוסיפה 26.66%. הקופה של אלטשולר שחם התחזקה 17.99%. הקופה של הפניקס אקסלנס עלתה 20.51%. בטווח של שלוש שנים עלתה הקופה של אנליסט 42.8%. הקופה של אלטשולר שחם עלתה 41.81%.

תשואות קופות הגמל להשקעה במסלול הכללי בינואר

כותרת טבלה: תשואות קופות הגמל להשקעה במסלול המניות בינואר

Be the first to comment

Leave a Reply