שנה חלומית לקרנות הפנסיה: הקרן של אלטשולר שחם מובילה את 2019 עם תשואה של כ-17%; מבין הגדולות מובילה מנורה מבטחים עם 14.15%

בטווח זמן של שלוש שנים מובילה אלטשולר שחם עם תשואה של 30.45% ובטווח זמן של חמש שנים מובילה הפניקס עם תשואה של 37.59%, במסלולים לבני 50-60: אלטשולר שחם ראשונה עם תשואה של 14.36% והפניקס שניה עם תשואה של 12.32%

קלמן שחם וגילעד אלטשולר צילום יחצ
קלמן שחם וגילעד אלטשולר צילום יחצ

קרנות הפנסיה דיווחו היום (ד’) את תשואותיהן לדצמבר 2019 ובכך סגרו את אחת מהשנים הטובות ביותר בעשור האחרון. במסלול גילי עד 50 עלו קרנות הפנסיה בממוצע כ-13.6% כאשר המובילה היא קרן הפנסיה של אלטשולר שחם עם תשואה של 16.97%. בדצמבר, קרן זו עלתה 1.1%.

במקום השני ל-2019 נמצאת הקרן של מנורה מבטחים עם תשואה של 14.15% במסלול של פורשי שנת 2045, והיא גם הראשונה מבין הקרנות הגדולות. קרן זו עלתה בדצמבר בשיעור של 1.03%. במקום השלישי במסלול נמצאת הקרן של כלל ביטוח עם תשואה שנתית של 13.67% לאחר שעלתה 1.26% בדצמבר.

בתשואה של שלוש שנים מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 30.45%. במקום השני נמצאת מנורה מבטחים עם תשואה של 24.86% ובמקום השלישי הפניקס עם תשואה של 24.11%.

בטווח של חמש שנים מובילה הקרן של הפניקס לאחר שעלתה 37.59% בתקופה זו.

אלטשולר שחם, שסוגרת שנה מלאה ראשונה כקרן ברירת מחדל, מנהלת במסלול זה 6.5 מיליארד שקל. בבית ההשקעות מציינים בשיחה כי “שוק הפנסיה התחיל השנה שינוי משמעותי וזליגה של הון מחברות הביטוח לבתי ההשקעות. אמנם זו רק תחילתה של מגמה ובפועל עד שיתפרק המונופול של 5 חברות הביטוח ייקח עוד זמן אבל רוב בתי ההשקעות לפחות הכפילו את כמות העמיתים. בהיבט הזה מעניין לבדוק האם בתי ההשקעות יודעים לייצר גם תשואה טובה יותר לאורך זמן – מה שאמור להיות הכוח שלהם”.

גילי 50-60

גם במסלולים לגילי 50 עד 60 נרשמה שנה חיובית באופן יוצא דופן עם תשואה ממוצעת של 11.68%. את 2019 מובילה הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 14.36% ואחריה הפניקס עם תשואה של 12.32%. במקום השלישי נמצאת הקרן של כלל ביטוח עם תשואה של 12.05%. קרנות אלו מובילות גם בטווח של שלוש שנים כאשר אלטשולר שחם עלתה 25.45%, הפניקס עלתה 20.62% וכלל ביטוח עם 20.78%.

קרנות הפנסיה ב-2019 מסלול גילי עד 50.  נתונים: פנסיה נט

קרנות הפנסיה ב-2019 מסלול גילי 50 עד 60.  נתונים: החברות ופ

Be the first to comment

Leave a Reply