שנה מצוינת לגמל: תשואה יוצאת דופן של כ-7.2% בששת החודשים האחרונים

על פי התחזית של מיטב דש, בחודש יוני קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.9% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. טווח השינוי בין הקופות השונות נע בין 1.5% ל-2.3%

חצי שנה מעולה בענף הגמל. צילום: פיקסה ביי

על פי התחזית של מיטב דש, בחודש יוני קופות הגמל הכלליות השיגו תשואה חיובית ממוצעת של כ-1.9% כתוצאה מעליות השערים בכל אפיקי ההשקעה המרכזיים. טווח השינוי בין הקופות השונות נע בין 1.5% ל-2.3%.

בהתאם לעליות השערים מסביב לעולם, קופות הגמל המנייתיות השיגו תשואה של כ-3.5%  בטווח תשואה של 2.5% עד תשואה של 4.5%. תשואה של כ-1.0% לקופות הגמל המדדיות  בטווח של תשואה 0.7% עד תשואה של 1.3%. תשואה של 0.5% לקופות הגמל השקליות  בטווח תשואה של 0.3% עד תשואה של 0.7%. 

עליות השערים בשוקי המניות בארץ ובעולם, באיגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות בארץ פעלו כגורם חיובי לתשואות הקופות החודש. בארה”ב: עליות שערים חדות, כאשר מדד ה-S&P עלה ב-6.9%, מדד הנאסד”ק עלה ב-7.4% ואילו מדד הדאו עלה ב-7.2%. באירופה נרשמה מגמה חיובית: ה-DAX הגרמני עלה ב-5.7%, ה-CAC הצרפתי עלה ב-6.4% וה-Eurostoxx 50 עלה ב-5.9%. גם בשוק המניות בארץ נרשמו עליות שערים, אך אלה היו מתונות בהרבה: מדד ת”א 35 ומדד ת”א 125 עלו ב-3.5% כ”א, מדד יתר 50 עלה ב-4.3%, ומדד ת”א 90 עלה ב-3.4%.

באג”ח הקונצרני המקומי נרשמו עליות שערים נאות מאוד. מדד התל בונד 20, מדד התל בונד 40 ומדד תל בונד 60 עלו ב-1.0% כ”א. איגרות החוב הלא מדורגות ירדו ב-0.9%. באיגרות החוב הממשלתיות נרשמה תשואה חיובית גבוהה בשיעור של 0.8%, כאשר איגרות החוב הצמודות למדד עלו ב-1.1% ואיגרות החוב השקליות עלו ב-0.7%.

Be the first to comment

Leave a Reply