אלטשולר שחם

על פי המצגת שפרסמה החברה – היא צפויה לסיים את שנת 2019 עם הכנסות של כ-674 מיליון שקל והיקף נכסים מנוהל של כ-106 מיליארד שקל ההנפקה המעניינת ביותר בשוק הגמל המקומי יצאה היום (ה’) לדרך. כשעה לפני פתיחת המסחר, אלטשולר שחם גמל ופנסיה שחררה למגנא תשקיף לקראת הנפקה ראשונה של מניות החברה. נתחיל מהסוף, על פי תחזית החברה, היא צפויה לסיים את שנת 2019 עם הכנסות של כ-674 מיליון שקלים, רווח נקי (בניטרול אופציות לעובדים) של כ-98 מיליון שקלים והיקף נכסים מנוהל של כ-106 מיליארד שקלים. על פי המצגת, לאלטשולר שחם גמל ופנסיה מנועי צמיחה משמעותיים – חיסכון לכל ילד,

ארבעת בתי ההשקעות שמנהלים את קרנות ברירת המחדל רשמו תוצאות מעורבות מבחינת רווחים, הכנסות וגידול במספר עמיתים ברבעון הראשון של השנה. אלטשולר שחם גמל ופנסיה רשמה גידול בהכנסות של 35 מיליון שקל ברבעון הראשון של השנה, מ-118 מיליון שקל ל-153 מיליון שקל. אלטשולר שחם הוא גם בית ההשקעות היחיד מבין הארבעה שרשם גידול ברווחים ברבעון הראשון, שהסתכמו ב-27 מיליון שקל לעומת 15.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2018. רווחי אלטשולר שחם נובעים בעיקר מהגידול בנכסי קופות הגמל. מספר העמיתים הפעילים של החברה גדל בשנה האחרונה ב-136 אלף פעילים, 35 אלף מתוכם הצטרפו לקרן הפנסיה. מספר העמיתים הלא פעילים גדל באלטשולר

חיסכון לכל ילד – מסקנות ראשונות על התוצאות בשלושת מסלולי הסיכון

תוצאות מכרז קרנות ברירת מחדל שפורסמו השבוע: דמי הניהול של אלטשולר שחם: 1.49% (הפקדות) ו-0.1% (צבירה). מיטב דש: 2.49% ו-0.05%. פסגות: 1.68% ו-0.0905%. בצעד מפתיע, הלמן אלדובי הודיע לאחר פרסום התוצאות כי הוא חותך את דמי הניהול מהצבירה ב-50% ל-0.05%

בית ההשקעות רכש 9 מיליון מניות של הבנק בשבוע שעבר והגדיל את אחזקתו לשיעור של 5.4%. מניית בנק לאומי סבלה בחודש שחלף ממומנטום שלילי כאשר איבדה 4% מערכה

שיעור החשיפה למניות מסתכם בממוצע בכ-42% כאשר שיעור החשיפה הישירה הוא כ-29%. סיכום ביניים

במקום השני נמצאות הקרנות של הלמן אלדובי ומיטב דש עם תשואה של כ-1.5% בחודש יולי. הקרן של פסגות מובילה במסלול מבוגרים עם תשואה של 1.5%

בטיוטת המכרז נקבע לראשונה רף מינימלי של דמי ניהול: 1.5% מההפקדות ו-0.1% מהנכסים. עוד נקבע לראשונה שיעור דמי הניהול שישלמו גם הפנסיונרים של אותן הקרנות – והם יעמדו על 0.3%

עשור למשבר הגלובלי. ילין לפידות ואלטשולר שחם במסלול הכללי רשמו את התשואה הגבוהה ביותר בעשר השנים האחרונות. בחמש ושלוש השנים האחרונות גם אקסלנס ואנליסט רשמו הישגים נאים